Riassunto: Tra Susugi-san, che fa il guardiano del cimitero sulla cima di una montagna sperduta, e i due fratelli Tarou e Jirou Tsukihara, che nelle notti di luna piena assumono bizzarre sembianze, chi è più indicato ad essere definito "Lupo"? In compagnia di demoni mangia-cadaveri, profanatori di tombe, spettri nostalgici e famiglie vagamente inquietanti, Naono Bohra ci racconta - colmandola di ironia - la love story più romantica e... spaventosa del mondo yaoi.