Riassunto: Cacciato dalla corte a seguito di uno scandalo, Takaaki passa il tempo chiuso nella sua dimora, annoiato e irritato. Finché un giorno l'amico Naruhito non gli parla della bella e misteriosa Principessa Kaguya, di cui è perdutamente innamorato. Costretto suo malgrado ad incontrarla, Takaaki non tarda ad accorgersi che la Principessa non è chi dice di essere. Quale passato si cela dietro il velo della bellissima Kaguya?