Riassunto: Si dice che all'ora del bue, quando la luna è oscurata, compaia un demone bianco. Si dice che chi lo guardi venga divorato... Il giovane Tetsu, tuttavia, non ha paura: anzi, è disposto a tutto pur di convincere il demone (o meglio, lo spadaccino Shino) ad insegnargli l'arte della spada.